Antwoord
De Lead Engine is jouw centrale plek voor contactbeheer en sales. Je ziet al je leads en contacten als kaarten op een overzichtelijk bord, sleept ze van stap naar stap en houdt altijd bij wat er speelt. Zo mis je nooit meer een kans.
Eerste keer instellen: kies een template
Bij je eerste bezoek aan de Lead Engine kies je een startpunt dat past bij jouw werkwijze:
- Ga naar Lead Engine in het hoofdmenu.
- Kies een van de vier templates:
- Dienstverlener: van nieuw contact tot klant - B2B: klassieke sales pipeline met onderhandeling - Maatwerk: van aanvraag tot oplevering - Educatie: van geïnteresseerde tot actief lid
- Jouw bord staat direct klaar met de bijpassende stappen.
Wil je later stappen aanpassen of toevoegen? Dat doe je via het instellingen-icoon rechtsboven op het bord.
Zo werkt het bord
Elke kolom op het bord is een stap in jouw pipeline. Contacten verschijnen als kaarten met in één oogopslag:
- De geschatte waarde van dit contact
- De bron (chatbot, assessment, formulier of handmatig)
- Hoe lang het contact al in deze stap zit
Sleep een kaart naar een andere kolom zodra een contact verder gaat in het proces. Dat is alles.
Contacten automatisch aanmaken
Het mooie is dat je zelf weinig hoeft te doen. Nieuwe contacten komen automatisch in jouw pipeline terecht wanneer iemand:
- Een gesprek voert via jouw chatbot
- Een assessment invult
- Een contactformulier verstuurt
Ze verschijnen direct als kaart in de eerste stap van jouw pipeline.
Contactdetails bekijken
Klik op een kaart om het detailpaneel te openen. Hier vind je alles op één plek:
- De volledige tijdlijn: chatgesprekken, assessmentresultaten en formulierinzendingen
- Taken met deadlines die je kunt aanmaken en afvinken
- Notities die je zelf toevoegt
Handmatig een contact toevoegen
- Klik op de + knop rechtsboven op het bord.
- Vul naam, e-mailadres en eventueel bedrijfsnaam in.
- Klik op Opslaan. De kaart verschijnt in de eerste stap.
Je pipeline bedienen met Command Chat
Op de Lead Engine pagina kun je ook je pipeline besturen via Command Chat. Open het met Cmd+K en stel gewoon je vraag of geef een opdracht. Dit is handig omdat je zonder te klikken snel dingen voor elkaar krijgt, rechtstreeks vanuit het bord.
Dit kun je doen met Command Chat in de Lead Engine:
- Pipeline-overzicht opvragen: vraag hoeveel leads er per stap zijn, wat de totale waarde is en hoe de pipeline er in één oogopslag uitziet.
- Kaarten beheren: verplaats een contact naar een andere stap, werk de geschatte waarde bij of markeer een lead als gewonnen of verloren.
- Taken aanmaken en bijhouden: maak een taak aan voor een contact, rond een taak af of pas de deadline aan.
- Notities toevoegen: voeg snel een notitie toe aan een contact zonder het detailpaneel te openen.
- Contactgeschiedenis bekijken: vraag de volledige tijdlijn van een contact op, inclusief gesprekken, assessments en formulieren.
- Leads filteren op kwalificatie: laat alleen je hete, warme, gekwalificeerde of koude leads zien.
Tips
- Taken met een deadline vandaag zie je bovenaan het bord als teller, zodat je niets over het hoofd ziet.
- Gebruik de kwalificatie-labels (hot, warm, cold) op kaarten om snel te prioriteren.
- Pas je pipeline-stappen aan via de instellingen als jouw proces verandert, zonder dat je bestaande contacten kwijtraakt.
- Gebruik Cmd+K voor snelle acties zoals het verplaatsen van meerdere kaarten of het opvragen van een pipeline-samenvatting, zonder door het bord te hoeven navigeren.