Antwort
In der Lead Engine hast du zu jedem Kontakt eine vollständige Übersicht aller Interaktionen sowie die Möglichkeit, eigene Notizen zu hinterlegen. So behältst du immer den Überblick, was mit einem Lead besprochen oder vereinbart wurde.
Den Detailbereich öffnen
- Öffne die Lead Engine in deinem Dashboard.
- Klicke auf eine Lead-Karte, um den Detailbereich zu öffnen.
- Du siehst oben zwei Reiter: Zeitstrahl und Notizen.
Der Zeitstrahl
Der Zeitstrahl zeigt dir alle Interaktionen mit diesem Kontakt in chronologischer Reihenfolge. Das ist besonders praktisch, weil du auf einen Blick siehst, was wann passiert ist. Folgende Ereignisse erscheinen hier:
- E-Mails: mit Status wie versendet, zugestellt, geöffnet, geklickt oder zurückgewiesen
- Angebote: inklusive Angebotsstatus und Zahlungsstatus
- Notizen: die du selbst hinzugefügt hast
So erkennst du sofort, ob ein Kontakt zuletzt eine E-Mail geöffnet hat, ob ein Angebot noch aussteht oder ob es bereits bezahlt wurde.
Notizen hinzufügen
Im Reiter Notizen kannst du freie Texte zu einem Kontakt erfassen, zum Beispiel Gesprächsnotizen, Vereinbarungen oder nächste Schritte.
- Wechsle in den Reiter Notizen.
- Tippe deine Notiz in das Textfeld.
- Speichere die Notiz mit einem Klick auf den Bestätigungsbutton.
Die Notiz erscheint anschließend auch im Zeitstrahl, damit alles an einem Ort zusammenkommt.
Zusätzliche Informationen im Detailbereich
Unten im Detailbereich siehst du auf einen Blick:
- Wie viele Tage sich der Lead bereits in der aktuellen Stage befindet
- Wann die Lead-Karte erstellt wurde
Das hilft dir einzuschätzen, ob ein Lead noch frisch ist oder ob es Zeit für eine Nachfassaktion wird.
Tips
- Nutze Notizen direkt nach einem Gespräch, solange alles noch frisch ist. So gehen keine wichtigen Details verloren.
- Überprüfe den Zeitstrahl vor jedem Follow-up, damit du immer genau weißt, wo das Gespräch zuletzt stand.
- Die Angabe, wie viele Tage ein Lead in einer Stage ist, hilft dir dabei, ins Stocken geratene Leads rechtzeitig zu erkennen und aktiv zu werden.