Antwort
Im Pipeline-Board behältst du den Überblick über alle deine Leads, von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Abschluss. Leads landen dort automatisch oder du fügst sie manuell hinzu. Jeder Lead ist eine Karte, die du ganz einfach durch die verschiedenen Phasen schiebst.
Leads hinzufügen
Es gibt zwei Wege, wie ein Lead ins Board kommt:
Automatisch: Das ist das Praktische an der Lead Engine. Sobald jemand eines der folgenden Dinge tut, erscheint der Kontakt sofort als neue Karte im Board:
- Das Kontaktformular auf deiner Website ausfüllen
- Mit dem Chatbot interagieren, wobei eine E-Mail-Adresse erfasst wird
- Ein Assessment abschließen
Manuell: Klicke auf die +-Schaltfläche im Board, gib die E-Mail-Adresse, den Namen und das Unternehmen ein, und der Lead erscheint sofort als Karte.
Die Lead-Karte auf einen Blick
Jede Karte zeigt dir auf einen Blick alles Wichtige:
- Name und Unternehmen des Kontakts
- Quell-Icon: So siehst du sofort, ob der Lead über den Chatbot, ein Assessment, ein Formular oder manuell hinzugekommen ist
- BANT-Badge: Wenn der Chatbot den Lead qualifiziert hat, zeigt die Karte eine Einstufung wie Hot, Qualified, Warm oder Cold
- Angebotswert: Der potenzielle Umsatz auf einen Blick
- Nächste Aufgabe: Was als nächstes zu tun ist
- Tage in der aktuellen Phase: Erscheint die Zahl in Rot, liegt der Lead schon mehr als 7 Tage in dieser Phase und braucht deine Aufmerksamkeit
Leads durch das Board bewegen
Ziehe eine Karte einfach per Drag-and-drop in die nächste Phase, um den Fortschritt zu aktualisieren. So siehst du jederzeit, wo jeder Lead im Prozess steht.
Details, Aufgaben und Notizen
Klicke auf eine Karte, um das Detailpanel zu öffnen. Dort findest du:
- Die vollständige Zeitlinie aller Interaktionen
- Aufgaben, die du erstellen und abhaken kannst
- Notizen für interne Informationen zum Kontakt
Tips
- Rote Tages-Anzeigen sind dein Signal zum Handeln. Schaue täglich kurz, ob Karten rot markiert sind, damit kein Lead zu lange in einer Phase steckt.
- Nutze Notizen, um Gesprächsinhalte direkt beim Kontakt festzuhalten. So hast du beim nächsten Gespräch sofort den Kontext parat.
- Ein Hot-Badge vom Chatbot bedeutet, dass dieser Lead aktiv Interesse gezeigt hat. Priorisiere diese Kontakte bei deiner Nachverfolgung.