Lead Engine
Kanban, Kontaktverwaltung und Follow-ups
Lead Engine: Deine visuelle Pipeline für Lead-ManagementBeta
Die Lead Engine ist dein integriertes CRM-Board direkt im Dashboard. Leads entstehen automatisch, du organisierst sie per Drag-and-drop und behältst Kontakte, Aufgaben und Umsatzpotenzial immer im Blick.
Aufgaben pro Lead anlegen und verwaltenBeta
Mit Aufgaben in der Lead Engine weißt du immer, was als nächstes für jeden Kontakt zu tun ist. Lege Aufgaben direkt an einer Lead-Karte an und behalte offene To-dos übersichtlich im Blick.
Kontakthistorie und Notizen in der Lead EngineBeta
Im Detailbereich jeder Lead-Karte findest du den Zeitstrahl mit der vollständigen Kontakthistorie sowie einen Notizen-Reiter für Gesprächsvermerke und Vereinbarungen.
Lead Engine Metriken: Pipeline-Zahlen auf einen BlickBeta
Die drei Metriken oben in der Lead Engine zeigen dir offene Aufgaben, den Gesamtwert deiner Pipeline und neue Leads diesen Monat. Hier erfährst du, was hinter jeder Zahl steckt und wie du sie optimal nutzt.
Lead Engine: Kontakte hinzufügen und im Pipeline-Board verwaltenBeta
Im Lead Engine Pipeline-Board verwaltest du alle Kontakte an einem Ort. Erfahre, wie Leads automatisch erscheinen oder manuell hinzugefügt werden und wie du Karten durch die Phasen bewegst.
Lead Engine: Pipeline-Stufen einrichten und anpassenBeta
Beim ersten Besuch wählst du ein Template für deine Pipeline, danach kannst du Stufen jederzeit über das Zahnrad-Symbol umbenennen, hinzufügen, entfernen oder neu anordnen.
Lead Engine: Deine Sales Pipeline im ÜberblickBeta
Der Lead Engine ist ein visuelles Kanban-Board, mit dem du Kontakte und deine Sales Pipeline einfach per Drag-and-drop verwaltest. Neue Leads werden automatisch angelegt, sobald jemand ein Formular, Chatbot oder Assessment nutzt.
Lead Engine Pipeline mit Command Chat verwaltenBeta
Mit Command Chat verwaltest du deine Lead Engine Pipeline per Texteingabe, ohne das Kanban-Board zu öffnen. Sechs Tools ermöglichen dir Statusabfragen, Kartenverschiebungen, Aufgaben, Notizen, Zeitlinien und Lead-Filter.