Antwort
Der Lead Engine ist dein visuelles Kanban-Board für Kontakte und Verkaufsgespräche. Du siehst auf einen Blick, wo jeder Lead steht, was als nächstes zu tun ist und wie viel Umsatz in der Pipeline steckt.
Erste Einrichtung: Template wählen
Beim ersten Öffnen wählst du ein Template, das zu deinem Business passt:
- Dienstverlener für Coaches, Berater und Freelancer
- B2B für mehrstufige Geschäftskundenprozesse
- Maatwerk für Projekte mit Intake, Design und Lieferung
- Educatie für Mitgliedschaften und Online-Kurse
Das Template legt passende Phasen für dich an. Du kannst diese später jederzeit über das Einstellungen-Symbol anpassen, umbenennen oder neue Spalten hinzufügen.
So funktioniert das Board
Jeder Kontakt erscheint als Karte in einer Spalte. Auf jeder Karte siehst du:
- Den Namen und das Unternehmen des Kontakts
- Die geschätzte Auftragswert
- Die Quelle, zum Beispiel Chatbot, Assessment oder Formular
- Wie lange der Kontakt schon in dieser Phase ist
- Die nächste offene Aufgabe mit Fälligkeitsdatum
Um einen Kontakt weiterzubewegen, ziehst du die Karte einfach per Drag-and-drop in die nächste Spalte.
Kontaktdetails öffnen
Klicke auf eine Karte, um das Detailpanel zu öffnen. Dort findest du:
- Die vollständige Zeitlinie mit allen Chatbot-Gesprächen, Assessment-Ergebnissen und Formulareinreichungen
- Aufgaben mit Deadlines, die du direkt anlegen und abhaken kannst
- Notizen für interne Informationen zum Kontakt
Kontakte werden automatisch angelegt
Sobald jemand dein Chatbot-Formular ausfüllt, ein Assessment abschließt oder ein Kontaktformular abschickt, erscheint er automatisch als neue Karte in der ersten Phase deiner Pipeline. Du musst nichts manuell eingeben.
Willst du einen Kontakt manuell hinzufügen, nutze den Plus-Button oben im Board.
Tips
- Nutze die Lead-Qualifikation (Hot, Warm, Qualified, Cold) auf den Karten, um schnell zu erkennen, welche Kontakte sofortige Aufmerksamkeit brauchen.
- Plane regelmäßige Aufgaben direkt im Detailpanel, damit keine Follow-ups verloren gehen.
- Die Gesamtsumme aller Karten pro Spalte zeigt dir den Wert jeder Pipeline-Phase auf einen Blick.