Antwort
Mit dem Lead Engine richtest du deine Pipeline ganz nach deinem Arbeitsprozess ein. Beim ersten Besuch wählst du ein passendes Template, danach kannst du die Stufen jederzeit flexibel anpassen.
Das richtige Template wählen
Beim ersten Öffnen des Lead Engine wirst du gebeten, ein Template auszuwählen. Die vier Optionen sind auf unterschiedliche Geschäftsmodelle zugeschnitten:
- Dienstleister: Neu, Im Gespräch, Angebot, Kunde
- B2B / Training: Lead, Kennenlernen, Vorschlag, Verhandlung, Gewonnen
- Maßarbeit / Produktion: Anfrage, Intake, Design, Produktion, Lieferung
- Bildung: Interessiert, Probezeit, Aktives Mitglied, Verlängert
Wähle das Template, das am besten zu deinem Angebot passt. Du kannst die Stufen danach jederzeit umbenennen oder ergänzen.
Pipeline-Stufen verwalten
Klicke auf das Zahnrad-Symbol oben rechts in der Pipeline-Ansicht, um deine Stufen zu bearbeiten. Dort kannst du:
- Stufen umbenennen: Klicke auf den Namen einer Stufe und gib den neuen Namen ein.
- Neue Stufe hinzufügen: Füge eine weitere Stufe hinzu, um deinen Prozess noch genauer abzubilden.
- Stufe entfernen: Eine Stufe lässt sich löschen, solange sich keine Leads darin befinden. Verschiebe vorhandene Leads zuerst in eine andere Stufe.
- Reihenfolge anpassen: Ziehe die Stufen in die gewünschte Reihenfolge, damit der Ablauf deinem Workflow entspricht.
Die Gewonnen-Stufe
Die letzte Stufe in deiner Pipeline ist automatisch die Gewonnen-Stufe. Du erkennst sie am Trophäen-Symbol. Leads, die diese Stufe erreichen, gelten als erfolgreich abgeschlossen.
Tips
- Halte die Stufennamen kurz und klar, damit du und dein Team auf einen Blick wissen, wo ein Lead steht.
- Starte mit einem Template und verfeinere es schrittweise, statt von Anfang an alles perfekt einrichten zu wollen.
- Denke daran: Eine Stufe mit Leads darin kann nicht gelöscht werden. Räume sie zuerst auf.