Antwort
Mit den Aufgaben in der Lead Engine behältst du den Überblick darüber, was als nächstes für jeden Kontakt zu tun ist. Du legst Aufgaben direkt an einer Lead-Karte an und siehst auf einen Blick, was heute erledigt werden muss.
Aufgaben anlegen
- Öffne dein Pipeline-Board und klicke auf eine Lead-Karte.
- Wechsle zum Reiter Aufgaben.
- Klicke auf Aufgabe hinzufügen und gib einen Titel ein.
- Optional: Wähle eine Deadline, damit du keine Frist vergisst.
- Speichere die Aufgabe. Sie erscheint sofort in der Liste des Leads.
Aufgaben abhaken und verfolgen
Sobald du eine Aufgabe erledigt hast, klicke einfach auf das runde Symbol neben dem Titel. Die Aufgabe wird als abgeschlossen markiert und verschwindet aus deiner offenen Liste.
Aufgaben, deren Deadline abgelaufen ist, werden rot markiert. So erkennst du auf einen Blick, wo dringender Handlungsbedarf besteht.
Tagesübersicht im Pipeline-Board
Oben im Pipeline-Board findest du die Metrik-Leiste. Dort siehst du direkt, wie viele Aufgaben heute noch offen sind. Das ist praktisch, weil du deinen Tag strukturieren kannst, ohne jeden Lead einzeln zu öffnen.
Aufgaben und Kontakte
Jede Aufgabe ist fest mit einem Kontakt verknüpft. So weißt du immer genau, was für welchen Lead ansteht, auch wenn deine Pipeline wächst.
Tips
- Nutze kurze, handlungsorientierte Titel wie "Angebot nachfassen" oder "Termin bestätigen", damit auf einen Blick klar ist, was zu tun ist.
- Setze Deadlines konsequent, damit die rote Markierung wirklich als Signal funktioniert und nicht zur Gewohnheit wird.
- Schau morgens kurz auf die Metrik-Leiste, um deinen Tag mit den wichtigsten Follow-ups zu starten.