Antwort
Oben in deiner Lead Engine siehst du drei kompakte Kennzahlen, die dir sofort zeigen, wie deine Pipeline gerade steht. So behältst du jederzeit den Überblick, ohne lange suchen zu müssen.
Die drei Metriken im Überblick
1. Aufgaben heute
Diese Zahl zeigt dir, wie viele offene Aufgaben heute oder früher fällig sind. Sobald ausstehende Aufgaben vorhanden sind, erscheint die Zahl in Orange als freundliche Erinnerung. So verpasst du keine wichtigen To-dos mehr.
2. Pipeline-Wert
Hier siehst du den Gesamtwert aller aktiven Leads in deiner Pipeline. Gewonnene und verlorene Leads werden dabei nicht mitgezählt, sodass du immer den realistischen Wert deiner laufenden Chancen im Blick hast.
Den Wert eines Leads pflegst du ganz einfach im Detail-Panel des jeweiligen Leads ein. Praktisch: Wenn du einem Lead ein Angebot verknüpfst, wird der Angebotswert automatisch übernommen und eingerechnet. Du musst nichts doppelt eintragen.
3. Leads diesen Monat
Diese Kennzahl zeigt dir, wie viele neue Leads im laufenden Monat eingegangen sind. So erkennst du auf einen Blick, ob dein Zufluss an neuen Kontakten konstant bleibt oder ob du deine Akquise verstärken möchtest.
So pflegst du den Lead-Wert ein
- Öffne einen Lead, indem du auf die Karte im Board klickst.
- Im Detail-Panel findest du das Feld für den Wert des Leads.
- Trag den geschätzten Betrag ein und speichere die Angabe.
- Der Gesamtwert in der Metrik-Leiste aktualisiert sich automatisch.
Tips
- Pflege den Lead-Wert schon beim Erstellen eines Leads ein, dann ist deine Pipeline-Wert-Anzeige von Anfang an aussagekräftig.
- Nutze die orangefarbene Aufgaben-Anzeige als täglichen Startpunkt: Erledigst du diese Aufgaben zuerst, hältst du deine Leads zuverlässig am Laufen.
- Verknüpfe Angebote direkt mit Leads, damit der Wert automatisch stimmt und du keine manuelle Pflege brauchst.