Antwoord
Via de Lead Engine houd je alles over een contact op één plek bij. Open een lead-kaart en je ziet direct de volledige historie én kun je notities toevoegen. Zo mis je nooit meer een belangrijk detail.
Een lead-kaart openen
- Ga naar de Lead Engine in je dashboard.
- Klik op een lead-kaart in je pipeline.
- Het detail-paneel verschijnt aan de rechterkant van je scherm.
Onderaan dit paneel zie je meteen twee handige gegevens: hoeveel dagen de lead al in de huidige fase staat en wanneer de kaart is aangemaakt.
De tijdlijn bekijken
Klik op het tabblad Tijdlijn om een chronologisch overzicht te zien van alle interacties met dit contact. Je ziet hier:
- E-mails: verstuurd, afgeleverd, geopend, geklikt of gebounced
- Offertes: inclusief de huidige status en betaalstatus
- Notities: eerder toegevoegde aantekeningen
Dit is handig omdat je in één oogopslag ziet waar een gesprek staat. Heeft de klant de offerte geopend maar nog niet betaald? Dan weet je precies wanneer je het beste kunt opvolgen.
Notities toevoegen
Het tabblad Notities is jouw persoonlijke kladblok per contact. Gebruik het voor:
- Gespreksverslagen na een telefoongesprek
- Gemaakte afspraken of deadlines
- Specifieke wensen of opmerkingen van de klant
- Klik op het tabblad Notities in het detail-paneel.
- Typ je notitie in het tekstveld.
- Sla de notitie op. Deze verschijnt daarna ook in de tijdlijn.
Tips
- Voeg direct na een gesprek een notitie toe, zo vergeet je nooit wat er besproken is.
- Check de tijdlijn voor een opvolgingsgesprek, dan ben je altijd goed voorbereid.
- Het aantal dagen in de huidige fase helpt je signaleren welke leads extra aandacht nodig hebben.