Antwoord
Met de Lead Engine heb je een volledig CRM-systeem rechtstreeks in je platform, zonder dat je een externe tool nodig hebt. Nieuwe leads komen automatisch binnen en je sleept ze eenvoudig door je pipeline totdat ze klant zijn. Gebruik je liever je toetsenbord? Via Command Chat bedien je de hele pipeline met snelle opdrachten.
Hoe je de Lead Engine opent
- Ga naar je dashboard en klik op Lead Engine in de linker navigatie.
- Je ziet direct het pipeline bord met al je leads verdeeld over de verschillende fases.
Is de Lead Engine nog niet zichtbaar? Vraag je platformbeheerder om de module in te schakelen via de tenant instellingen.
Leads komen automatisch binnen
Je hoeft leads niet handmatig toe te voegen. Een nieuwe lead verschijnt automatisch wanneer:
- Een bezoeker je contactformulier invult
- De chatbot een e-mailadres opvangt
- Iemand een assessment afrondt
Zo mis je nooit een potentiële klant en begint opvolging direct op het juiste moment.
Je pipeline inrichten
Bij de start kies je een template dat past bij jouw werkwijze:
- Dienstverlener voor coaches en consultants
- B2B voor zakelijke trajecten
- Maatwerk als je liever zelf begint
- Educatie voor trainers en cursusaanbieders
Elk template geeft je direct bruikbare fases. Via Pipeline instellingen pas je de fases verder aan: hernoem ze, voeg nieuwe toe of verwijder wat je niet gebruikt.
Werken met je leads
- Sleep een kaart van de ene fase naar de andere zodra een lead verder is in het proces.
- Klik op een kaart om het detailpaneel te openen. Hier zie je de volledige tijdlijn met e-mails, offertes en notities.
- Voeg een taak toe met een deadline zodat je precies weet wanneer je iemand opvolgt.
- Check de kwalificatie badge op elke kaart: Hot, Qualified, Warm of Cold geeft je in één oogopslag aan hoe waardevol een lead is.
De pipeline bedienen via Command Chat
Op de pipeline pagina open je Command Chat met Cmd+K. Vanaf daar geef je in gewone taal opdrachten en voert Command Chat ze direct uit. Dit is handig omdat je zonder te klikken toch alles kunt bijwerken en opvragen. De volgende acties zijn beschikbaar:
- Pipeline overzicht opvragen: zie in één keer welke fases je hebt, wat de totale waarde is en hoeveel leads er per fase staan.
- Kaarten beheren: verplaats een lead naar een andere fase, werk de waarde bij of markeer een deal als gewonnen of verloren.
- Taken aanmaken en bijhouden: maak nieuwe taken aan voor een contact, rond ze af of pas de details aan.
- Notities toevoegen: sla een gespreksaantekening op bij een contact zonder het detailpaneel te openen.
- Contactgeschiedenis bekijken: vraag de volledige tijdlijn van een contact op, inclusief e-mails, offertes en eerdere notities.
- Leads filteren op kwalificatie: zoek direct op Hot, Qualified, Warm of Cold om te zien welke leads de meeste aandacht verdienen.
Overzicht houden met de basismetrieken
Bovenaan je pipeline zie je altijd:
- Hoeveel taken je vandaag moet afhandelen
- De totale pipeline waarde
- Het aantal nieuwe leads deze maand
Zo weet je meteen waar je prioriteiten liggen.
Tips
- Maak een vaste routine van vijf minuten per dag om je taken door te lopen en kaarten te verschuiven. Een bijgewerkte pipeline geeft je altijd een eerlijk beeld van je business.
- Gebruik de notities in het detailpaneel om gespreksaantekeningen op te slaan. Zo heb je alle context bij de hand voor je volgende contact.
- Kies bij de start het template dat het dichtst bij jouw werkwijze ligt. Je kunt de fases later altijd nog aanpassen.
- Gebruik Cmd+K na een gesprek om snel een notitie toe te voegen en de kaart naar de juiste fase te slepen, zonder door het bord te scrollen.