Antwoord
Bovenaan je Lead Engine bord zie je drie kerngetallen in de metric-strip. Deze cijfers geven je in één oogopslag inzicht in je pipeline: wat er vandaag aandacht nodig heeft, hoeveel je pipeline waard is, en hoe je leadinstroom loopt deze maand.
De drie metrieken uitgelegd
1. Taken vandaag
Dit getal toont hoeveel openstaande taken een deadline hebben van vandaag of eerder. Het is handig omdat je direct ziet of je achterloopt op je opvolging. Zodra er taken openstaan, kleurt dit getal oranje zodat het meteen opvalt.
2. Pipeline waarde
Dit is de totale waarde van alle actieve leads in je pipeline. Gewonnen en verloren leads tellen niet mee, zodat je altijd de waarde van je lopende kansen ziet.
Je kunt per lead een waarde invullen via het detailpaneel:
- Klik op een lead om het detailpaneel te openen
- Zoek het veld voor de leadwaarde
- Vul het bedrag in en sla op
Heb je een offerte aan de lead gekoppeld? Dan wordt de offertewaarde automatisch meegeteld. Zo hoef je niets dubbel in te voeren.
3. Leads deze maand
Hier zie je hoeveel nieuwe leads er in de huidige kalendermaand zijn binnengekomen. Dit geeft je snel inzicht in je instroom en of je leadgeneratie op schema ligt.
Tips
- Oranje taken zijn een signaal: kleur je taakteller oranje, plan dan eerst even tijd in om die openstaande taken af te handelen voor je verder gaat.
- Vul leadwaarden consequent in: hoe meer leads een waarde hebben, hoe betrouwbaarder je pipeline waarde als voorspelling voor je omzet.
- Vergelijk maanden: let aan het begin van een nieuwe maand even op de reset van de maandteller. Zo bouw je gevoel op voor je gemiddelde instroom per maand.