Antwoord
Met de Lead Engine stel je jouw eigen verkooppijplijn in, volledig passend bij jouw werkwijze. Bij je eerste bezoek kies je een template als startpunt, daarna pas je de stages eenvoudig aan via het tandwiel-icoon.
Een template kiezen bij je eerste bezoek
Wanneer je de Lead Engine voor het eerst opent, kies je een van de vier templates:
- Dienstverlener: Nieuw, In Gesprek, Offerte, Klant
- B2B/Training: Lead, Kennismaking, Voorstel, Onderhandeling, Gewonnen
- Maatwerk/Productie: Aanvraag, Intake, Ontwerp, Productie, Levering
- Educatie: Geinteresseerd, Proefperiode, Actief Lid, Verlengd
Kies het template dat het beste aansluit bij jouw aanbod. Geen zorgen als het nog niet perfect is, je past alles daarna nog aan.
Stages beheren via het tandwiel-icoon
Klik rechtsboven op het tandwiel-icoon om je pipeline in te richten. Hier kun je:
- Stage hernoemen: klik op de naam van een stage en typ de nieuwe naam.
- Stage toevoegen: gebruik de knop om een nieuwe stage aan je pipeline toe te voegen.
- Stage verwijderen: dit is mogelijk zolang er geen leads in die stage staan. Verplaats eerst eventuele leads naar een andere stage.
- Volgorde aanpassen: sleep de stages in de gewenste volgorde.
De gewonnen-stage
De laatste stage in jouw pipeline is automatisch de gewonnen-stage. Je herkent hem aan het trofee-icoon. Leads die hier terechtkomen, tellen mee als gewonnen deals in je overzichten.
Tips
- Kies stage-namen die jouw eigen taal spreken. Klanten zien deze namen niet, dus gebruik gerust interne termen.
- Houd het aantal stages overzichtelijk. Vier tot vijf stages werkt voor de meeste experts prima.
- Wil je een stage verwijderen maar staan er nog leads in? Verplaats ze eerst naar een aangrenzende stage, dan wordt de verwijderknop actief.