Antwoord
Met taken in de Lead Engine houd je precies bij wat er nog moet gebeuren voor elke lead. Je voegt eenvoudig actiepunten toe aan een lead-kaart, stelt een deadline in en vinkt ze af zodra ze klaar zijn. Zo mis je nooit meer een follow-up.
Een taak aanmaken
- Open een lead-kaart in je pipeline.
- Ga naar het tabblad Taken.
- Klik op de knop om een nieuwe taak toe te voegen.
- Geef de taak een duidelijke titel, bijvoorbeeld "Offerte opsturen" of "Terugbellen na demo".
- Stel optioneel een deadline in.
- Sla de taak op. Hij verschijnt direct in de lijst.
Taken afvinken en bijhouden
Klik op het rondje naast een taak om hem als afgerond te markeren. Taken waarvan de deadline is verlopen, worden rood gemarkeerd zodat je ze direct opvalt. Zo zie je in één oogopslag waar actie nodig is.
Overzicht via het pipeline bord
Bovenaan je pipeline bord zie je een metric-strip. Hier staat hoeveel taken er vandaag nog openstaan. Dit is handig omdat je in één blik ziet hoe druk je dag is, zonder elke lead-kaart apart te openen.
Taken gekoppeld aan een contact
Elke taak is automatisch gekoppeld aan het bijbehorende contact. Zo weet je altijd de context: voor wie is deze actie en wat is de achtergrond van de lead.
Tips
- Gebruik een korte, actieve taakomschrijving zodat je direct weet wat er moet gebeuren, bijvoorbeeld "Bel Jan op voor prijsvoorstel".
- Stel altijd een deadline in voor tijdgevoelige follow-ups. Zo profiteer je optimaal van de rode markering als herinnering.
- Check de metric-strip elke ochtend als startpunt voor je dag. Het geeft je direct focus op de taken die vandaag aandacht vragen.