Antwoord
De Lead Engine is jouw centrale plek om alle contacten en potentiële klanten bij te houden. Nieuwe leads verschijnen automatisch op het pipeline bord, of je voegt ze zelf toe. Zo heb je altijd een helder overzicht van wie waar in jouw salesproces zit.
Hoe komen leads in jouw pipeline terecht?
Leads worden op twee manieren toegevoegd:
Automatisch: Een lead verschijnt direct op het bord zodra iemand:
- Het contactformulier invult op jouw pagina
- Een e-mailadres achterlaat via de chatbot
- Een assessment invult
Je hoeft hier niets voor te doen. Het systeem maakt automatisch een kaart aan.
Handmatig toevoegen:
- Ga naar het pipeline bord in de Lead Engine
- Klik op de + knop
- Vul het e-mailadres, de naam en het bedrijf in
- De lead verschijnt direct als nieuwe kaart op het bord
Wat zie je op een leadkaart?
Elke kaart geeft je in één oogopslag de belangrijkste informatie:
- Naam en bedrijf van het contact
- Bron-icoon: je ziet direct of de lead via de chatbot, een assessment, een formulier of handmatig is binnengekomen
- BANT-kwalificatie badge: als de chatbot het gesprek heeft gescoord, zie je of een lead Hot, Qualified, Warm of Cold is
- Offerte waarde en de volgende geplande taak
- Dagen in de huidige stage: staat het getal rood, dan zit de lead al meer dan 7 dagen in dezelfde fase en is het tijd om actie te ondernemen
Leads door de pipeline bewegen
Sleep een kaart eenvoudig van de ene stage naar de andere om de voortgang bij te houden. Zo zie je altijd in welke fase elke lead zich bevindt.
Meer details bekijken
Klik op een kaart om het detail-paneel te openen. Hier vind je:
- De volledige tijdlijn van alle interacties
- Taken die je kunt aanmaken en afvinken
- Notities om context toe te voegen
Tips
- Let op rode cijfers op kaarten. Dat is een handig signaal om een follow-up in te plannen en een lead niet te laten afkoelen.
- Gebruik de BANT-badge om te prioriteren op wie je vandaag eerst belt of mailt.
- Voeg altijd een volgende taak toe aan een lead, zo valt er niets tussen wal en schip.