Antwoord
Je kunt offertes per email versturen of de directe link delen. Bij het versturen wordt automatisch een verse PDF gegenereerd en meegestuurd.
Stappen
- Ga naar Financieel > Offertes en open de offerte die je wilt versturen.
- Ga naar het tabblad Delen & Notities.
- Kies een van de volgende opties:
- Link delen: Kopieer de offerte-link en stuur deze handmatig naar je klant. - Per email versturen: Klik op "Verstuur per email". De klant ontvangt een branded email met de offerte-details, een link naar de online viewer en een PDF-bijlage.
- Je kunt ook een PDF genereren of vernieuwen via "PDF vernieuwen".
Tips
- De offertestatus verandert automatisch naar "Verstuurd" na het versturen per email.
- Wanneer de klant de offerte opent, verandert de status naar "Bekeken". Dit kun je zien in het overzicht.
- De online viewer toont de offerte in jouw huisstijl met je bedrijfskleuren.
- Interne notities zijn alleen voor jou zichtbaar en worden niet meegestuurd.