Antwoord
Het offerte-overzicht toont al je offertes met statusfilters, statistieken en snelle acties.
Stappen
- Ga naar Financieel > Offertes in het dashboard.
- Bovenaan zie je drie statistiekkaarten: totaal aantal offertes, waarde deze maand en aantal geaccepteerde offertes.
- Gebruik de statustabs om te filteren: Alles, Concept, Verstuurd, Bekeken, Geaccepteerd, Afgewezen, Verlopen.
- Per offerte kun je de volgende acties uitvoeren:
- Verstuur: Stuur de offerte per email (alleen bij concepten). - Bewerk: Open de offerte-editor. - PDF: Download de offerte als PDF. - Verwijder: Verwijder de offerte (met bevestiging).
Tips
- De statusbadge toont direct waar elke offerte zich bevindt in het proces.
- Bij betaalde offertes zie je ook een groene betaalbadge.
- Klik op een offerte om deze te bewerken. Alle wijzigingen worden pas opgeslagen als je op "Opslaan" klikt.