Antwoord
Je kunt offertes aanmaken vanuit het dashboard. Combineer diensten, producten en vrije regelitems tot een professionele offerte met automatische totaalberekening.
Stappen
- Ga naar Financieel > Offertes in het dashboard.
- Klik op "Nieuwe offerte" rechtsboven.
- Vul op het tabblad Klant de klantgegevens in. Je kunt ook een bestaand contact kiezen via "Kies uit contacten".
- Ga naar het tabblad Regelitems om items toe te voegen:
- "Dienst kiezen" om een bestaande dienst toe te voegen - "Product kiezen" om een bestaand product toe te voegen - "Vrij toevoegen" om een handmatig item toe te voegen
- Pas hoeveelheden en prijzen aan per regel. De totalen worden automatisch berekend.
- Stel op het tabblad Instellingen de offertedatum, geldigheid, BTW en eventuele korting in.
- Klik op "Opslaan" om de offerte op te slaan als concept.
Tips
- Je kunt de inleidingstekst en betalingsvoorwaarden aanpassen per offerte via het tabblad Instellingen.
- Het offertenummer wordt automatisch gegenereerd (OFF-001, OFF-002, etc.).
- Alle bedragen worden berekend inclusief of exclusief BTW, afhankelijk van je instelling.