Antwort
Sie können Angebote per E-Mail versenden oder den direkten Link teilen. Beim Versenden wird automatisch ein aktuelles PDF generiert und mitgesendet.
Schritte
- Gehen Sie zu Finanzen > Angebote und öffnen Sie das Angebot, das Sie versenden möchten.
- Gehen Sie zum Reiter Teilen & Notizen.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Link teilen: Kopieren Sie den Angebotslink und senden Sie ihn manuell an Ihren Kunden. - Per E-Mail versenden: Klicken Sie auf "Per E-Mail versenden". Der Kunde erhält eine gebrandete E-Mail mit den Angebotsdetails, einem Link zum Online-Viewer und einem PDF-Anhang.
- Sie können auch ein PDF über "PDF aktualisieren" generieren oder aktualisieren.
Tipps
- Der Angebotsstatus ändert sich automatisch zu "Versendet" nach dem Versenden per E-Mail.
- Wenn der Kunde das Angebot öffnet, ändert sich der Status zu "Angesehen". Dies können Sie in der Übersicht sehen.
- Der Online-Viewer zeigt das Angebot in Ihrem Markenstil mit Ihren Unternehmensfarben an.
- Interne Notizen sind nur für Sie sichtbar und werden nicht mitgesendet.