Antwort
Sie konnen Angebote per E-Mail versenden oder den direkten Link teilen. Beim Versenden wird automatisch ein aktuelles PDF generiert und mitgesendet.
Schritte
- Gehen Sie zu Finanzen > Angebote und offnen Sie das Angebot, das Sie versenden mochten.
- Gehen Sie zum Reiter Teilen & Notizen.
- Wahlen Sie eine der folgenden Optionen:
- Link teilen: Kopieren Sie den Angebotslink und senden Sie ihn manuell an Ihren Kunden. - Per E-Mail versenden: Klicken Sie auf "Per E-Mail versenden". Der Kunde erhalt eine gebrandete E-Mail mit den Angebotsdetails, einem Link zum Online-Viewer und einem PDF-Anhang.
- Sie konnen auch ein PDF uber "PDF aktualisieren" generieren oder aktualisieren.
Tipps
- Der Angebotsstatus andert sich automatisch zu "Versendet" nach dem Versenden per E-Mail.
- Wenn der Kunde das Angebot offnet, andert sich der Status zu "Angesehen". Dies konnen Sie in der Ubersicht sehen.
- Der Online-Viewer zeigt das Angebot in Ihrem Markenstil mit Ihren Unternehmensfarben an.
- Interne Notizen sind nur fur Sie sichtbar und werden nicht mitgesendet.