Antwort
Sie konnen Angebote uber das Dashboard erstellen. Kombinieren Sie Dienstleistungen, Produkte und individuelle Positionen zu einem professionellen Angebot mit automatischer Gesamtberechnung.
Schritte
- Gehen Sie zu Finanzen > Angebote im Dashboard.
- Klicken Sie oben rechts auf "Neues Angebot".
- Fullen Sie auf dem Reiter Kunde die Kundendaten aus. Sie konnen auch einen bestehenden Kontakt uber "Aus Kontakten wahlen" auswahlen.
- Gehen Sie zum Reiter Positionen, um Artikel hinzuzufugen:
- "Dienstleistung wahlen" um eine bestehende Dienstleistung hinzuzufugen - "Produkt wahlen" um ein bestehendes Produkt hinzuzufugen - "Frei hinzufugen" um eine manuelle Position hinzuzufugen
- Passen Sie Mengen und Preise pro Zeile an. Die Gesamtsummen werden automatisch berechnet.
- Stellen Sie auf dem Reiter Einstellungen das Angebotsdatum, die Gultigkeit, MwSt. und eventuelle Rabatte ein.
- Klicken Sie auf "Speichern", um das Angebot als Entwurf zu speichern.
Tipps
- Sie konnen den Einleitungstext und die Zahlungsbedingungen pro Angebot uber den Reiter Einstellungen anpassen.
- Die Angebotsnummer wird automatisch generiert (OFF-001, OFF-002, usw.).
- Alle Betrage werden inklusive oder exklusive MwSt. berechnet, abhangig von Ihrer Einstellung.