Antwort
Sie können Angebote über das Dashboard erstellen. Kombinieren Sie Dienstleistungen, Produkte und individuelle Positionen zu einem professionellen Angebot mit automatischer Gesamtberechnung.
Schritte
- Gehen Sie zu Finanzen > Angebote im Dashboard.
- Klicken Sie oben rechts auf "Neues Angebot".
- Füllen Sie auf dem Reiter Kunde die Kundendaten aus. Sie können auch einen bestehenden Kontakt über "Aus Kontakten wählen" auswählen.
- Gehen Sie zum Reiter Positionen, um Artikel hinzuzufügen:
- "Dienstleistung wählen" um eine bestehende Dienstleistung hinzuzufügen - "Produkt wählen" um ein bestehendes Produkt hinzuzufügen - "Frei hinzufügen" um eine manuelle Position hinzuzufügen
- Passen Sie Mengen und Preise pro Zeile an. Die Gesamtsummen werden automatisch berechnet.
- Stellen Sie auf dem Reiter Einstellungen das Angebotsdatum, die Gültigkeit, MwSt. und eventuelle Rabatte ein.
- Klicken Sie auf "Speichern", um das Angebot als Entwurf zu speichern.
Tipps
- Sie können den Einleitungstext und die Zahlungsbedingungen pro Angebot über den Reiter Einstellungen anpassen.
- Die Angebotsnummer wird automatisch generiert (OFF-001, OFF-002, usw.).
- Alle Beträge werden inklusive oder exklusive MwSt. berechnet, abhängig von Ihrer Einstellung.