Antwort
Die Angebotsübersicht zeigt alle Ihre Angebote mit Statusfiltern, Statistiken und Schnellaktionen.
Schritte
- Gehen Sie zu Finanzen > Angebote im Dashboard.
- Oben sehen Sie drei Statistikkarten: Gesamtzahl der Angebote, Wert dieses Monats und Anzahl akzeptierter Angebote.
- Verwenden Sie die Status-Tabs zum Filtern: Alle, Entwurf, Versendet, Angesehen, Angenommen, Abgelehnt, Abgelaufen.
- Für jedes Angebot können Sie folgende Aktionen ausführen:
- Versenden: Senden Sie das Angebot per E-Mail (nur bei Entwürfen). - Bearbeiten: Öffnen Sie den Angebotseditor. - PDF: Laden Sie das Angebot als PDF herunter. - Löschen: Löschen Sie das Angebot (mit Bestätigung).
Tipps
- Das Status-Badge zeigt direkt, wo sich jedes Angebot im Prozess befindet.
- Bei bezahlten Angeboten sehen Sie auch ein grünes Zahlungs-Badge.
- Klicken Sie auf ein Angebot, um es zu bearbeiten. Alle Änderungen werden erst beim Klicken auf "Speichern" gespeichert.