Antwort
Mit der Calendly-Integration landen neue Buchungen automatisch als Leads in deiner Pipeline. Du musst keine Daten manuell übertragen, alles läuft im Hintergrund. So hast du deine Interessenten sofort im Blick, sobald sie einen Termin buchen.
Calendly verbinden
- Gehe im Dashboard zu Einstellungen > Kopplungen.
- Klicke auf Calendly koppeln.
- Du wirst zu Calendly weitergeleitet. Melde dich an und erteile die Berechtigung.
- Nach der Bestätigung kehrst du automatisch zum Dashboard zurück. Die Verbindung ist jetzt aktiv.
Event-Typen den Pipeline-Spalten zuordnen
Nachdem du Calendly verbunden hast, legst du fest, in welcher Pipeline-Spalte neue Buchungen landen sollen. Das ist besonders praktisch, weil du zum Beispiel ein Kennenlerngespräch direkt in die Spalte "Neu" und eine Strategie-Sitzung in "Qualifiziert" leiten kannst.
- Klicke auf Eventtypes zuordnen.
- Wähle für jeden Event-Typ die gewünschte Pipeline-Spalte aus.
- Speichere deine Einstellungen.
Ab sofort erscheinen neue Buchungen automatisch als Lead-Karten in der richtigen Spalte.
Nicht zugeordnete Buchungen erkennen
Kommt eine Buchung herein, für die noch keine Pipeline-Spalte festgelegt wurde, zeigt die Pipeline-Seite ein gelbes Banner mit der Anzahl der nicht zugeordneten Buchungen. Klicke auf das Banner und ordne den betreffenden Event-Typ direkt zu.
Details einer Calendly-Buchung einsehen
Öffnest du eine Lead-Karte, die über Calendly hereingekommen ist, siehst du auf einen Blick:
- Datum und Uhrzeit der Buchung
- Ort des Termins, zum Beispiel Videogespräch, telefonisch oder persönlich
- Antworten auf die Intake-Fragen aus dem Calendly-Formular
- Stornierungsgrund, falls der Termin abgesagt wurde
In der Zeitleiste der Karte erscheinen automatisch Ereignisse für gebucht, storniert und verschoben.
Verbindung erneuern oder entfernen
- Verbindung abgelaufen: Gehe zu Einstellungen > Kopplungen und klicke auf Erneut verbinden.
- Verbindung entfernen: Wähle Verbindung löschen in denselben Einstellungen.
Tips
- Ordne alle deine Event-Typen direkt nach der Verbindung zu, damit keine Buchungen im gelben Banner landen.
- Nutze die Intake-Fragen in Calendly gezielt, um mehr Informationen über Interessenten zu sammeln. Diese Antworten erscheinen direkt in der Lead-Karte und sparen dir Zeit beim Erstgespräch.
- Hast du mehrere Pipelines, überlege dir welcher Event-Typ am besten zu welchem Prozess passt.