Antwoord
Door je Calendly-account te koppelen aan het platform komen nieuwe boekingen automatisch binnen als leads in je Pipeline. Zo mis je nooit een kennismakingsgesprek of strategie-sessie en hoef je niets handmatig over te zetten.
Calendly koppelen in 5 stappen
- Ga naar Instellingen > Koppelingen in je dashboard.
- Klik op Calendly koppelen.
- Log in bij Calendly en geef toestemming voor de koppeling.
- Je keert automatisch terug naar het dashboard. De koppeling is nu actief.
- Klik op Eventtypes mappen om in te stellen in welke Pipeline-kolom elke type boeking terechtkomt, bijvoorbeeld je Kennismakingsgesprek in de kolom "Nieuw" en je Strategie-sessie in "Gekwalificeerd".
Vanaf dat moment verschijnen nieuwe Calendly-boekingen automatisch als lead-kaarten in je Pipeline.
Eventtypes mappen
Via de knop Eventtypes mappen koppel je elk Calendly-eventtype aan een specifieke kolom in je Pipeline Kanban bord. Dit is handig omdat je zo direct onderscheid maakt tussen verschillende soorten afspraken en ze op de juiste plek in je salesproces belanden.
Als er boekingen binnenkomen die nog niet zijn gekoppeld aan een Pipeline-kolom, zie je bovenaan de Pipeline-pagina een oranje banner met het aantal ongemapte boekingen. Klik op de banner om dit snel te corrigeren via Eventtypes mappen.
Wat zie je bij een Calendly-lead?
Open je een lead-kaart die via Calendly is binnengekomen, dan vind je direct alle relevante informatie op een rij:
- Datum en tijd van de boeking
- Locatie van de afspraak, videogesprek, telefonisch of fysiek
- Antwoorden op de intakevragen die de invitee heeft ingevuld in het Calendly-formulier
- Reden van annulering als de boeking is geannuleerd
In de tijdlijn van de kaart verschijnen automatisch events wanneer een afspraak is geboekt, verzet of geannuleerd. Zo heb je altijd een volledig overzicht zonder zelf iets te hoeven noteren.
Koppeling herstellen of verwijderen
Loopt de koppeling met Calendly af? Klik dan op Opnieuw verbinden op de Koppelingen-pagina om de verbinding te herstellen. Wil je de koppeling helemaal verwijderen, dan doe je dat via Verbinding verwijderen.
Tips
- Stel de Eventtypes mappen direct in na het koppelen, zodat de eerste boeking al op de juiste plek in je Pipeline terechtkomt.
- Gebruik de intakevragen in je Calendly-formulier om waardevolle informatie van leads te verzamelen. Die antwoorden zijn direct zichtbaar op de lead-kaart, handig als voorbereiding op het gesprek.
- Zie je de oranje banner over ongemapte boekingen? Regel dit zo snel mogelijk zodat deze leads niet buiten je Pipeline-overzicht vallen.