Antwoord
Met de Offertes-module maak je in een paar stappen een professionele offerte aan voor je klant. Je houdt alles op één plek bij: van concept tot geaccepteerd, inclusief het totaalbedrag en de status per offerte.
Een nieuwe offerte aanmaken
- Ga in het dashboard naar Offertes.
- Klik rechtsboven op Nieuwe offerte.
- Koppel de offerte aan een bestaand contact uit je Lead Engine, of vul de klantgegevens handmatig in.
- Voeg regelitems toe: geef elk item een beschrijving, een aantal en een prijs. Het totaal wordt automatisch berekend.
- Stel eventueel een geldigheidsdatum in.
- Sla de offerte op als concept, of verstuur hem direct naar de klant.
De offerte krijgt automatisch een uniek offertenummer, zodat je altijd precies weet welke offerte je bedoelt.
De offerte versturen
Klik op het e-mailicoontje naast de offerte in de lijst. De klant ontvangt de offerte direct in zijn of haar mailbox. De status verandert daarna automatisch naar Verzonden.
Statussen bijhouden
Elke offerte heeft een duidelijke status. Zo zie je in één oogopslag waar je staat:
- Concept: nog niet verstuurd
- Verzonden: de klant heeft de offerte ontvangen
- Bekeken: de klant heeft de offerte geopend
- Geaccepteerd: de klant heeft akkoord gegeven
- Afgewezen: de klant heeft de offerte niet aangenomen
- Verlopen: de geldigheidsdatum is verstreken
Filter de lijst bovenaan op een specifieke status om snel het juiste overzicht te zien.
Overzicht en statistieken
Bovenaan de pagina zie je drie handige cijfers: het totaal aantal offertes, de waarde van offertes die deze maand zijn aangemaakt, en het aantal geaccepteerde offertes. Zo heb je altijd een actueel beeld van je verkooppijplijn.
Tips
- Koppel offertes altijd aan een contact in de Lead Engine. Zo houd je de volledige klantgeschiedenis op één plek bij.
- Gebruik de geldigheidsdatum om een gevoel van urgentie te creëren. Klanten reageren sneller als ze weten dat een offerte tijdelijk geldig is.
- Controleer regelmatig de filter Verzonden om te zien welke offertes nog wachten op een reactie.