Antwort
Mit der Offertes-Funktion erstellst du professionelle Angebote für deine Kunden, direkt verbunden mit deinen Kontakten in der Lead Engine. Du behältst jederzeit den Überblick über den Status jeder Offerte und kannst sie mit einem Klick versenden.
Eine neue Offerte erstellen
- Gehe im Dashboard zu Offertes.
- Klicke oben rechts auf Neue Offerte.
- Wähle einen Kontakt aus deiner Lead Engine oder gib die Kundendaten manuell ein.
- Füge Regelitems hinzu: Trage für jede Position eine Beschreibung, die Anzahl und den Preis ein.
- Die Offerte erhält automatisch eine eindeutige Nummer, du musst nichts selbst vergeben.
- Speichere die Offerte als Konzept oder versende sie direkt.
Eine Offerte versenden
Sobald deine Offerte fertig ist, klicke in der Übersicht auf das E-Mail-Symbol neben der betreffenden Offerte. Der Kunde erhält die Offerte direkt in seinem Posteingang. Der Status wechselt danach automatisch auf Verzonden.
Den Status verfolgen
Jede Offerte hat einen Status, den du in der Übersicht auf einen Blick siehst:
- Konzept: Die Offerte ist noch nicht versendet.
- Verzonden: Die Offerte wurde an den Kunden geschickt.
- Angesehen: Der Kunde hat die Offerte geöffnet.
- Akzeptiert: Der Kunde hat zugestimmt, super!
- Abgelehnt: Der Kunde hat abgesagt.
- Abgelaufen: Die Gültigkeitsdauer ist verstrichen.
Filtre deine Offertes oben in der Übersicht nach Status, um schnell die richtigen Angebote zu finden.
Die Übersicht im Blick behalten
Oben in der Offertes-Seite siehst du drei handliche Statistiken: die Gesamtanzahl deiner Offertes, den Gesamtwert der Offertes dieses Monats und die Anzahl der akzeptierten Angebote. So weißt du immer, wie deine Sales-Pipeline aussieht.
Tips
- Verknüpfe Offertes immer mit einem Kontakt aus der Lead Engine, so hast du alles an einem Ort.
- Nutze den Konzept-Status, um Offertes vorzubereiten und erst nach einer internen Prüfung zu versenden.
- Überprüfe regelmäßig den Filter Abgelaufen, damit du keine Nachfassgespräche verpasst.